今天的重點

先處理紅燈與逾期待辦，再看金牌客戶的進度。

名單

進度看板

階段對齊標準導入流程。把卡片拖到另一欄就換階段，並記進時間軸；點卡片看詳情。鍵盤：選到卡片後按 Shift＋← 或 →。

週行事曆

診斷時間、客戶希望的時段、下次跟進與待辦到期，排在同一張週曆。

參觀碼

導入大樓需要登記才能進入。替客戶產生一組參觀碼，用 Email 或 LINE 交給對方；可以隨時停用。

系統紀錄

誰、幾點幾分、做了什麼：登入登出、進出大樓、開啟文件、查看與匯出客戶資料。紀錄保存 2 年，期間內不能刪除或修改；查看與匯出這一頁也會留下紀錄。

報表與匯出

範圍＝名單頁目前的篩選。每次匯出都會留下紀錄，檔案上標註匯出人與時間。